Die 15. Ausgabe des Jahrbuches "Vermögensverwaltung 2008" nützt dem privaten Anleger in zweierlei Hinsicht: einerseits bietet es fundierte Detailinformationen zu einzelnen Anlagethemen. Andererseits unterstützt es ihn bei der Suche, Identifikation und Grobbewertung von Vermögensverwaltern und vermögensverwaltenden Banken im deutschsprachigen In- und Ausland mit seinen gut strukturierten Informationen zu den Leistungen und Honoraren der Verwalter.

Die Autoren der Beiträge sind jeweils anerkannte Fachleute auf ihrem Gebiet, welche der Herausgeber aufgrund ihres Fachwissens zu ihrem Beitrag eingeladen hat. Insgesamt gibt das Jahrbuch einen guten (und verständlich geschriebenen) Einblick in die entsprechenden Bereiche.

Auszug aus den Themen der Ausgabe 2008: (Details finden Sie im PDF unten):

• Abgeltungssteuer auf private Kapitaleinkommen in Deutschland
• Anforderungen der MiFID an die Dienstleistung der Vermögensverwaltung
• Vermögensverwaltungshonorar und -kosten
• Dividendenstrategien
• Wandelanleihen
• Fonds und deren Kosten
• Die deutsche Erbschaft- und Schenkungssteuerpflicht und der Wegzug in die Schweiz

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Die 14. Ausgabe dieses Jahrbuches, "Vermögensverwaltung 2007", nützt dem privaten Anleger in zweierlei Hinsicht: einerseits bietet es fundierte Detailinformationen zu einzelnen Themen, welche ihm bei der Anlage seines Wertpapiervermögens helfen. Andererseits unterstützt es ihn bei der Suche, Identifikation und Grobbewertung von Vermögensverwaltern und vermögensverwaltenden Banken im deutschsprachigen In- und Ausland mit seinen gut strukturierten Informationen zu den Leistungen und Honoraren der Verwalter.
Die Autoren der Beiträge sind jeweils anerkannte Fachleute auf ihrem Gebiet und seit vielen Jahren professionell im jeweiligen Fachbereich tätig. Die Themenpalette reicht von der ganzheitlichen Vermögensanalyse von Volker Looman (Autor der samstäglichen Kolumne "Die Vermögensfrage" der F.A.Z.) über die kostengünstige Fondsform "Exchange Traded Funds" von Thomas Uhlmann (Vorstand des deutschen Marktführers Indexchange), den Beitrag über strukturierte Produkte von Steffen Tolle (persönlich haftender Gesellschafter der schweizerischen Privatbank WEGELIN & Co.) bis zu den aktuellsten Anlageform REITs (Oliver Puhl, Executive Director bei Morgan Stanley, Frankfurt) und Hedge-Funds (Axel Hörger, Managing Director von Goldman Sachs Asset Management, Frankfurt). Der Beitrag des Herausgebers Rainer Konrad zur richtigen Anlagestrategie in Hinblick auf die Einführung der Kursgewinnbesteuerung in Deutschland beleuchtet dieses aktuelle Thema aus einem ungewohnten Blickwinkel und bietet dem privaten Anleger eine wertvolle Orientierungshilfe. Insgesamt gibt das Jahrbuch einen guten (und verständlich geschriebenen) Einblick in die entsprechenden Bereiche.
Ein Serviceteil rundet das Informationsangebot ab. Er enthält neben der aktuellen und brandheissen Rechtssprechung des Schweizerischen Bundesgerichts zu den Retrozahlungen von Banken an schweizerische Vermögensverwalter und den Rechtsanspruch der Kunden darauf Portfoliosimulationen, Informationen zur EU-Zinsbesteuerung und zum Schweizerischen Bankgeheimnis, Vorschriften für Vermögensverwaltungsmandate, Checklisten und Zinstabellen. Standesregeln zur Vermögensverwaltung und Adressen von Aufsichtsinstitutionen ergänzen diesen Teil.

Auszug aus den Themen der Ausgabe 2007:

• Anlagestrategie vor und nach der deutschen Steuerreform
• Vermögensanalyse
• Anlagekategorien, Bewertung und Risikoprämien
• Exchange Traded Funds
• Hedge Fonds - ein kurzer Überblick
• Der Fondsplatz Liechtenstein - Erfolgreich im Herzen Europas
• Anlagen in Asien

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Die 13. Ausgabe von "Vermögensverwaltung" bietet wiederum zehn hilfreiche Artikel zu verschiedenen aktuellen Themen der Vermögensanlage, welche dem Leser bei seinen Vermögensentscheidungen eine wertvolle Hilfe sein sollen. Die Autoren sind jeweils anerkannte Fachleute auf ihrem Gebiet und seit vielen Jahren beratend im jeweiligen Fachbereich tätig.
Rund 300 einzigartige Leistungs- und Honorarprofile von Banken und Vermögensverwaltern im gesamten deutschen Sprachraum geben einen aktuellen Überblick über die Branche und unterstützen den Leser bei seiner Grobauswahl.
Portfoliosimulationen, Informationen zur EU-Zinsbesteuerung und zum Schweizerischen Bankgeheimnis, Vorschriften für Vermögensverwaltungsmandate, Checklisten
und Zinstabellen runden das Informationsangebot ab.

Auszug aus den Themen der Ausgabe 2005:

• Vermögensverwaltung mit Anlagezielfonds
• Direkte Immobilienanlagen in Deutschland
• Fondskosten im Detail
• Private Equity Fonds
• Steueramnestie in Deutschland

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Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt am Main 2004, 400 Seiten, hardcover, Preis: EUR 48,- (CHF 85,-) inkl. MWST, zzgl. Versandkosten, keine Ansichtssendungen, ISBN 3-89981-045-7

Bei der Verwaltung des eigenen Vermögens bilden Wertpapiere neben Immobilien, Lebensversicherungen und Sparanlagen einen wichtigen Baustein. Welches sind dabei die wichtigsten Entscheidungen? Wie vermeidet man die gröbsten Fehler? Welches sind professionelle Partner? Welche Leistungen bieten diese an und wieviel kosten sie? Das Jahrbuch beantwortet diese und viele weitere Fragen in fundierten Fachbeiträgen und mit seiner im deutschsprachigen Raum einmaligen Leistungs- und Honorarübersicht. Auch die 12. Ausgabe ist wieder ein wertvoller Begleiter für die Kapitalanleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz, welche an fundierten und professionellen Informationen interessiert sind. Die vielen positiven Reaktionen auf die vergangenen Ausgaben bestätigen die Aktualität und den Nutzen des Werkes.

Auszug aus den Themen der Ausgabe 2004:

• Exchange Traded Funds in der Vermögensverwaltung
• Wohnsitzverlegung vom Ausland in die Schweiz
• Fondsranking versus Fondsrating
• Unternehmensnachfolge bei Vermögensverwaltern
• Aufsicht über die Vermögensverwalter in Deutschland

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Frankfurter Allgemeine Buch, Frankfurt am Main 2003, 380 Seiten, hardcover, Preis: EUR 48,- (CHF 85,-) inkl. MWST, zzgl. Versandkosten, keine Ansichtssendungen, ISBN 3-89981-025-2

Die letzten drei Jahre haben deutlich gezeigt, dass man die Vermögensanlage mit Wertpapieren nicht nebenbei betreiben kann, ohne grosse Risiken einzugehen und Fehler zu machen. Aus diesem Grund werden auch in Zukunft immer mehr Bürger ihr Vermögen im Rahmen von Verwaltungsmandaten betreuen lassen, wie es vermögende Familien bereits seit Jahrzenten tun. Diese 11. Ausgabe des Jahrbuches unterstützt den Leser in der Vergabe von Verwaltungsmandaten.

Einige der behandelten Themen im Überblick:

• Aussagekräftige Depotaufstellungen und Reportings
• Indexorientierte Strategien
• Der TEURO - eine fundierte Analyse der Inflation
• Professionelles Vermögens-Controlling
• Das Schweizerische Bangeheimnis im Wandel
• Compliance und ihr Nutzen für den Anlagekunden

Die 10. völlig überarbeitete Auflage von "Vermögensverwaltung" umfasst neben umfangreichen Informationen über die Leistung und Kosten der Banken und Vermögensverwalter eine Artikelsammlung über aktuelle Themen. Die Beiträge stammen aus den Federn von namhaften Fachleuten aus der Praxis (Credit Suisse, Dresdner Bank, State Street, Pictet & Cie, DGZ-Deka-Bank, etc.).

Einige der behandelten Themen im Überblick:

• Family Office:
  Wie vermögende Familien ihre Finanzen betreuen
• Der beste Vermögensverwalter für Privatkunden
• Das Core-Satellite-Anlage-Prinzip
• Immobilienanlagen im Ausland
  
• Fondgestützte Vermögensverwaltung

Die finanzielle Aufklärung ist in der Schweiz im vollem Gang. Statt wie bisher punktuell einzelne Finanzprodukte unkoordiniert zu kaufen, suchen die Schweizer/Innen immer mehr nach Problemlösungen und Konzepten, die sämtliche finanziellen Fragen ganzheitlich behandeln. Die Private Finanzplanung hat sich nun auch in der Schweiz als neue Dienstleistung etabliert.
Wir haben das Jahrbuch in erster Linie für den interessierten Privaten zusammengestellt und verfasst. Aber auch für den angehenden und den bereits praktizierenden Finanzplaner gibt das Buch wertvolle Informationen über den Markt und zahlreiche fachliche Hinweise.

Überblick - Leitfaden für den Leser

BILANZ, Zürich 2000, 296 Seiten, Preis: EUR 48.- (CHF 85.-) inkl. MwSt. zuzüglich Versandkosten, ISBN 3-909167-40-3.

Dieses Buch bietet eine übersichtliche Einführung in die Methode des "persönlichen Finanzplanes", eines Instrumentes, das sich in Anlegerkreisen steigender Beliebtheit und grossen Erfolges erfreut. Der Finanzplan versetzt den Leser in die Lage, seine optimal auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Geldanlagestrategie zu entwickeln.

Verlag: Schäffer-Poeschel, Verlag: Schäffer-Poeschel, Stuttgart 1999, 170 Seiten
Preis: CHF 35.30 (EUR 19.95) inkl. MwSt., zuzüglich Versandkosten,
ISBN 3-7910-1297-5

Weitere Literatur