Überblick - Leitfaden für den Leser
In den Beiträgen kann der Private den grossen Nutzen
erkennen, den die Private Finanzplanung für beinahe jedermann
bietet. Zusätzlich wird er diese Dienstleistung detailliert
kennenlernen. Nach der Lektüre dieses Buches soll der Leser
beurteilen können, wie er persönlich die grössten
Vorteile aus der Finanzplanung ziehen kann. Darüber hinaus
erleichtert das Buch ihm die Vorbereitung und die Zusammenarbeit
mit einem Finanzplaner und zeigt beispielhaft den Aufbau eines Finanzplanes.
Das Schweizer Jahrbuch der Privaten Finanzplanung bietet
dem Leser eine fundierte Übersicht über dieses neue Gebiet.
Neben den Beiträgen ausgewiesener Spezialisten über die
wichtigsten Themen bietet das Jahrbuch einen einzigartigen Überblick
über die Institutionen, die diese Dienstleistung in der Schweiz
anbieten. Angaben zum jeweiligen Leistungsspektrum und den Honoraren
runden das Informationsangebot ab.
Insbesondere für den professionellen Finanzplaner sind die
Angaben zu den Verbänden, den Ausbildungsinstitutionen, den
Softwareanbietern und den Methoden der Finanzplanung interessant.
Autorenliste
Joe Bättig (Zürich
Financial Services, Zürich)
Versicherungen
Jean-Luc Gérard /
Werner Wohlwend
(Helvetia Patria, Basel / PIM Consulting AG, St.Gallen)
Vom Spezialisten zum Generalisten: Ausbildung, Verbände und
Interessengemeinschaften
Werner Brauchli (UBS AG,
Zürich)
Immobilien als komplementäres Anlageinstrument für private
Investoren
Rainer Konrad (PIM Consulting
AG, St.Gallen)
Kapitalanlagen
Felix Rom (Rechtsanwalt,
Zürich)
Allgemeine Einführung zum schweizerischen Ehe- und Güterrecht
Wolfgang Maute (Provida
Consulting AG, Frauenfeld)
Der Wohnsitz - Ausgangspunkt einer steueroptimierten Finanzplanung
Reto Erdin (Aargauische
Kantonalbank, Aarau)
Software - unterstützte Finanzplanung
Schuppli Peter (Bank Leu
AG, Zürich)
Financial Planning im Internet - Vision, Fiktion oder bereits Realität?
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